Azul apresenta recursos para estrear na bolsa de valores de Nova York

Azul mais perto de colocar suas ações a venda na bolsa de NY

A estreia da Azul Linhas Aéreas Brasileiras na bolsa de valores está cada vez mais perto de se tornar realidade. Nesta terça-feira (07), chega a informação de que a companhia brasileira já apresentou recursos à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) para realizar a Oferta Pública Inicial (IPO, em inglês) na bolsa de valores de Nova York (NYSE). A companhia afirma que planeja listar suas ações via ADS (American Depositary Share), ou seja, ações de uma empresa estrangeira disponíveis para a compra em US Dólar nas bolsas norte-americanas, com outras ações preferenciais listadas na BOVESPA, em São Paulo.

Não há maiores detalhes sobre a quantidade de papéis acionários que seriam oferecidos em ambas as bolsas, nem mesmo o seu valor antecipado de compra. No entanto, a Azul dá a entender que boa parte dos recursos adquiridos seriam destinados ao reembolso de R$ 333 milhões em dívidas, incluindo ainda um financiamento de importação, empréstimos e uma debênture (título de crédito ao portador que representa uma dívida, a juros, garantida pelo patrimônio do emitente) emitida pela Azul. O balanço geral dos valores ainda irá para propósitos corporativos.

Os acionistas da Azul que estão listados atualmente para um possível IPO são: Saleb II Founder 13 LLC, Star Sabia LLC, WP-New Air LLC, Azul HoldCo, LLC, ZDBR LLC, Bozano, Maracatu LLC, Morris Azul, LLC, Trip Investimentos Ltda., Trip Participações S.A., e Rio Novo Locações Ltda. A ideia de iniciar o IPO já vem sendo estudada desde 2013, quanto as condições adversas do mercado foram as grandes responsáveis por adiar a possível investida. Nos anos de 2014 e 2015, por exemplo, a mesma ideia acabou sendo descartada.